Los acuerdos de titulización respaldados por derechos son cada vez más comunes en la industria de la música.
Hoy (29 de enero) traemos las últimas noticias de este espacio. Influence Media Partners ha confirmado que ha obtenido aproximadamente 360 millones de dólares en financiación de deuda a través de una titulización privada inaugural, garantizada por regalías musicales de su cartera de derechos musicales.
Influence se fundó en 2019 y está dirigida por Lylette Pizarro, Lynn Hazan, Rene McLean y Jon Jashni.
A principios de 2022, anunció un fondo de 750 millones de dólares para invertir en lo que llama “composiciones de alto valor de diversos artistas” con el respaldo de BlackRock Alternative Investors y Warner Music Group .
Influence Media ha invertido hasta la fecha en varios catálogos de música de artistas ganadores y nominados al Grammy.
Entre esos acuerdos se encuentran con artistas como Enrique Iglesias , Blake Shelton , Julia Michaels, Tyler Johnson , Logic , Ali Tamposi , Future y más.
La última ronda de capital también sigue al lanzamiento del nuevo sello discográfico independiente de primera línea de Influence, empresa de publicación y distribución musical, SLANG.
La emisión anunciada hoy atrajo financiación de lo que Influence Media llama “inversores de primer nivel”, incluidos, entre otros, Nuveen, PPM America, Aflac, Pacific Life y cuentas administradas por HPS Investment Partners.
La transacción fue liderada por Goldman Sachs y Truist Securities, actuando como agentes de co-estructuración y colocación conjunta, así como por BlackRock como Agente de Colocación Conjunta.
Lynn Hazan, socio codirector de Influence Media, supervisó este esfuerzo en nombre de la empresa.
Antes de unirse a Influence, Hazan pasó más de 20 años como parte de la alta dirección de Sony Music como gerente general y director financiero.
Los abogados que asesoraron a Influence Media en la transacción incluyen a Latham & Watkins como asesor de titulización, Schulte Roth & Zabel (SRZ) como asesor corporativo y Alter, Kendrick & Baron (AKB) como asesor musical.
Lynn Hazan, socio codirector de Influence Media, dijo: “Obtener esta financiación es un testimonio de la visión reflexiva, disciplinada y altamente estratégica de Influence, que prioriza la asociación con artistas y una colaboración sólida.
“Nuestra estrategia nos ha permitido acumular una lista excepcional de catálogos y socios artistas que son el corazón de Influence Media.
“Esta nueva ronda de financiación nos permitirá seguir ampliando nuestra cartera, descubrir nuevas oportunidades y unir fuerzas con aún más talentos increíbles. Agradecemos a nuestros socios de Goldman, Truist y BlackRock por su incansable compromiso con este logro”.
Hilary Thorndike, directora general de BlackRock, agregó: “BlackRock estaba encantado de asociarse con Influence como inversor a largo plazo y agente de colocación en esta transacción.
“Seguimos impresionados por la disciplina financiera y la suscripción de contratos del equipo. Además, la alta calidad de los inversores institucionales que participan en este acuerdo es un testimonio de la solidez de la plataforma que han construido Lylette, Lynn y Rene”.
[Seguir leyendo]
https://www.musicbusinessworldwide.com/
